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又有外资私募巨头来了!连发两只新基金,投资策略竟如此\"复杂\"

| 2019-07-12 阅读 221

中国基金报记者 凌云

又一家外资私募新发行基金产品,而且一发就是两只。

中基协公示信息显示,11月5日,元胜投资管理(上海)有限公司备案了两只基金产品——元盛中国多元化金选一号私募基金、元盛中国多元化金选二号私募基金。

元胜投资即全球知名CTA策略管理人元盛资本在中国境内的独资公司。

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4个月内连发三只境内私募基金

公示信息显示,元盛中国多元化金选一号私募基金、元盛中国多元化金选二号私募基金分别在10月10日、11日相继成立,于11月5日同时在中基协完成备案。两只基金都是人民币基金,受托管理方均为招商证券。

目前,元胜投资名下共有3只正在运作的私募证券基金。另一只“元盛中国多元化一号私募基金”成立于今年7月31日,9月14日登记备案。

元胜投资是元盛资本的在华独资公司,成立于2012年3月26日,今年6月29日拿下私募基金管理人牌照。仅一个月后,元胜投资便成立了在中国的第一只基金。加上近期成立的2只,四个月内已连发3只基金。

元胜投资的母公司元盛资本(WintonCapital Management Ltd.)由大卫哈丁(David Harding)1997年在英国伦敦成立,目前是全球管理规模最大的CTA策略对冲基金,管理规模超300亿美元。

2012年,元盛资本曾与华宝兴业基金共同成立了一只基金专户产品,但只在其中提供期货研究技术。2013年,元盛资本作为首批试点境外对冲基金之一,获批QDLP额度。今年6月,元盛资本拿下私募牌照,不过因“元盛”被注册,因此取用谐音“元胜”。

深耕10年,对中国的机遇感到兴奋

10年前,元盛资本就开始研究中国大陆市场,收集市场数据,研究交易策略,目前已经为中国期货市场的投资者提供了8年咨询服务。

元盛资本在全球运用的CTA旗舰策略称作“全球多元化策略“,进入中国市场后推出“中国多元化策略”(CDP)。目前备案的3只基金均采用这一策略。

CDP策略能分散投资国内四大期货交易所的30多个品种,实现国内全市场覆盖。在中国的策略中,元盛设定的波动率目标大于发达国家市场,因为在美国、欧洲、日本等发达国家,无风险利率很低,通常是0到0.5%,而中国的情况并非如此。

元盛的中国策略与全球策略共享研究力量。为打造最强大的量化投资团队,元盛聘用了很多科学家,在牛津大学科学园、西伦敦、苏黎世和香港均设有研究部门,研究人员占总员工人数的一半左右。在元盛,95%的交易都是程序化的,只有5%通过人工完成。

元盛的CDP策略历史业绩亮眼,从2010年成立至2016年的7年间,每年都盈利,从无失手,平均年化收益率超过20%。

此前,元盛中国首席执行官杨敏坦言,“对中国的机遇感到兴奋。”元盛资本新任CEO托尼芬纳-莱陶(Tony Fenner-Leito)也表示,对中国的CTA业务充满期待。

“虽然目前中国的期货市场还不是很完善,但表现不俗。未来整个CTA行业将更加透明化,能将更多的流动性、强大的经济实力、日益成熟的投资者、优秀人才等因素更好地融合起来,中国CTA的绝对回报很可能会高于世界其他区域。”芬纳说。

外资私募今年以来大举布局中国

随着2016年外资私募基金开闸,近一两年来,外资私募大量进军中国,布局中国市场。

中基协信息显示,截至目前,已经有富达、瑞银、富敦、英仕曼、惠理、景顺纵横、路博迈、安本、贝莱德、施罗德、安中、元盛、桥水、毕盛14家外资机构,登记备案为私募证券投资基金管理人。

据统计,目前外资私募大众娱乐官网发行的私募基金已达24只,其中发行3只以上基金的包括富达、瑞银、惠理和元盛。仅有毕盛1家暂未发行基金。

上述信息显示,今年以来,外资私募布局中国的力度明显加大。24只基金中除了6只发行备案于2017年及之前,其余18只均在今年发行并备案,且多集中于下半年。

刚刚过去的10月至今,便有来自瑞银、惠理、桥水和元盛的5只基金成立备案。

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